CRM dla Brokera Ubezpieczeniowego – Ranking

Wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej pozwoliło mi dokładnie poznać potrzeby brokerów i agentów. Wybór odpowiedniego CRM dla brokera ubezpieczeniowego jest kluczowy pod kątem efektywnego zarządzania relacjami z klientami oraz procesami sprzedaży. W tym artykule przedstawię ranking najlepszych programów CRM, które wyróżniają się na rynku.

Skrótowy ranking trzech głównych rozwiązań:

• Firmao – nowoczesne rozwiązanie CRM idealnie dopasowane do potrzeb brokerów ubezpieczeniowych. Ułatwia zarządzanie relacjami z klientami, dokumentami oraz rozliczeniami prowizyjnymi.

• Berg System – czołowa opcja dla brokerów ceniących prostotę i intuicyjność obsługi. Berg System oferuje efektywne zarządzanie kartoteką klienta i rozbudowane automatyczne powiadomienia.

• Pipedrive – najlepszy program w zakresie brokerów szukających zaawansowanych narzędzi do zarządzania procesami sprzedaży i integracji z różnymi systemami. Pipedrive umożliwia automatyzację zadań i oferuje zaawansowane analizy danych.

CRM dla brokera ubezpieczeniowego to narzędzie, które znacząco poprawia efektywność i jakość obsługi klientów. Zachęcam do dalszej lektury, aby dowiedzieć się więcej o tych programach i wybrać najlepsze rozwiązanie pod kątem swojej agencji. Zastosowanie odpowiedniego CRM to inwestycja, która przynosi wymierne korzyści w zarządzaniu relacjami z klientami i procesami sprzedaży.

Ranking 6 CRM dla brokerów ubezpieczeniowych

1. Firmao – najlepszy dla brokerów, którzy szukają kompleksowego rozwiązania do automatyzacji procesów

1

Firmao

★★★★★
4,7/5

Firmao to system CRM z modułami do zarządzania klientami, zadaniami, projektami, kalendarzem i fakturowaniem, który może wspierać także brokerów ubezpieczeniowych w organizacji pracy. Producent oferuje 4 plany abonamentowe, a bardziej zaawansowane funkcje, takie jak VOIP, panel klienta, automatyzacje, kampanie czy narzędzia AI, są dostępne w wyższych pakietach. W ofercie są też integracje z pocztą e-mail, bankowością, systemami księgowymi, e-commerce oraz komunikatorami.

Zobacz szczegóły i zrzut ekranu Firmao

• Moduł zarządzania kartoteką klientów oraz polisami.
• Integracja z systemami ubezpieczeniowymi i zewnętrznymi narzędziami.
• Automatyczne powiadomienia e-mail oraz SMS dotyczące wznowień i terminów.
• Raportowanie sprzedaży i prowizji w czasie rzeczywistym.
• Zaawansowane narzędzia do zarządzania zespołem i przypisywania zadań.
• Portal klienta umożliwiający sprawne monitorowanie i zarządzanie wszystkimi sprawami jednocześnie.
• Program dostosowany do wymogów prawnych, w tym RODO.
• Umożliwia efektywne zarządzanie bazą klientów i monitorowanie ich polis.
• Wspiera zarówno brokerów indywidualnych, jak i multiagencje.
• Automatyzuje procesy rozliczeń prowizji oraz generowanie faktur.
• Integracja z systemami księgowymi oraz narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak telefonia VOIP czy livechat.
• Standard: 59 PLN za użytkownika miesięcznie – podstawowe funkcje CRM, w tym zarządzanie bazą klientów i dokumentami.
• Professional: 89 PLN za użytkownika miesięcznie – dodatkowe funkcje, takie jak integracja z telefonią VOIP, automatyzacja procesów oraz zaawansowane raportowanie prowizyjne.
• Enterprise: 149 PLN za użytkownika miesięcznie – pełna automatyzacja rozliczeń, integracja z systemami księgowymi i Allegro, oraz dodatkowe narzędzia do zarządzania zespołem.
• Supreme: 229 PLN za użytkownika miesięcznie – najbardziej rozbudowana wersja, oferująca asystenta AI, marketing automation oraz integrację z Facebookiem i Mapami.

Kluczowe funkcje Firmao CRM dla brokerów ubezpieczeniowych

Zalety Firmao CRM dla brokerów ubezpieczeniowych

Bezpieczeństwo i zgodność z RODO Firmao CRM zapewnia pełne bezpieczeństwo danych klientów oraz zgodność z przepisami RODO. Dzięki temu brokerzy mogą skupić się na obsłudze klientów, mając pewność, że system spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Cennik Firmao CRM dla brokerów ubezpieczeniowych

Firmao CRM to idealne rozwiązanie dla brokerów ubezpieczeniowych, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność i uporządkować procesy związane z obsługą klientów.

Wypróbuj Firmao za darmo →Recenzja Firmao →

2. Berg System – ajlepszy dla brokerów, którzy cenią prostotę obsługi i automatyczne powiadomienia

2

Berg System

★★★★★
4,6/5

Zobacz szczegóły i zrzut ekranu Berg System

Wypróbuj Berg System za darmo →Recenzja Berg System →

Opis aplikacji Berg System

Berg System to zaawansowany program CRM pod kątem brokera ubezpieczeniowego, który wspomaga zarządzanie relacjami z klientami oraz rozliczenia prowizji. Aplikacja integruje funkcje zarządzania kartoteką klienta, ofertami oraz dokumentami, umożliwiając efektywną współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Dzięki temu systemowi mogę łatwo zarządzać bazą klientów i zwiększyć efektywność pracy agenta ubezpieczeniowego.

Moduły i funkcje Berg System

Jakie moduły i funkcje wyróżniają Berg System?

• moduł zarządzania kartoteką klienta;

• integracja z towarzystwami ubezpieczeniowymi;

• automatyczne powiadomienia SMS i e-mail;

• zarządzanie bazą klientów w czasie rzeczywistym;

• pełna kontrola nad rozliczeniami prowizji;

• portal klienta umożliwiający sprawne zarządzanie wszystkimi sprawami jednocześnie.

Zalety Berg System dla brokerów ubezpieczeniowych

Poznaj zalety Berg System dla brokerów ubezpieczeniowych:

• program zapewnia zgodność z wymogami KNF;

• umożliwia efektywne zarządzanie danymi klientów i ich polisami;

• wspiera multiagencje i indywidualnych brokerów;

• oferuje narzędzia do zarządzania zespołem użytkowników;

• system automatyzuje procesy związane z rozliczaniem prowizji i monitorowaniem sprzedaży.

Bezpieczeństwo i zgodność z RODO i IDD

Berg System gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych klientów i zgodność z przepisami RODO oraz IDD. Program zapewnia narzędzia do zarządzania zadaniami i raportowania, ułatwiając brokerom i ich pracownikom spełnianie wymogów regulacyjnych. Dzięki temu mogę skupić się na efektywnej sprzedaży i obsłudze ofert, nie martwiąc się o zgodność z przepisami.

Cennik Berg System

Jak wygląda cennik Berg System?

• Początkujący:

  • 69 PLN za użytkownika miesięcznie;

  • rejestracja bazy umów i klientów bez limitu;

  • powiadomienia o wznowieniach;

  • zarządzanie zgodami RODO;

  • wsparcie techniczne przez czat.

• Profesjonalista:

  • 95 PLN za użytkownika miesięcznie;

  • zarządzanie zespołem;

  • monitorowanie realizacji celów;

  • naliczanie prowizji;

  • tworzenie kampanii SMS.

• Sieć sprzedaży:

  • 115 PLN za użytkownika miesięcznie;

  • automatyzacja rozliczeń prowizyjnych;

  • zaawansowane narzędzia marketingowe;

  • moduł rekrutacji;

  • indywidualne wsparcie.

• Indywidualny:

  • od 149 PLN za użytkownika miesięcznie;

  • możliwość instalacji on-premise;

  • integracja z innymi narzędziami;

  • dedykowany opiekun techniczny;

  • elastyczny model licencyjny.

3. Pipedrive – idealny dla brokerów, którzy potrzebują zaawansowanego zarządzania procesami sprzedaży.

3

Pipedrive

★★★★★
4,8/5

Pipedrive to zaawansowany program CRM zaprojektowany do zarządzania procesami sprzedaży, który umożliwia brokerom ubezpieczeniowym efektywne zarządzanie kontaktami i planowanie działań. Program działa w chmurze, zapewniając bezpieczeństwo danych oraz zgodność z RODO. Dzięki zaawansowanym narzędziom do automatyzacji, Pipedrive wspiera agentów ubezpieczeniowych w optymalizacji ich pracy.

Zobacz szczegóły i zrzut ekranu Pipedrive

Wypróbuj Pipedrive za darmo →Recenzja Pipedrive →

Funkcje i możliwości Pipedrive

Spośród funkcji i możliwości Pipedrive wyróżniamy m.in.:

• moduł zarządzania kontaktami i sprzedażą;

• narzędzia do automatyzacji procesów sprzedaży;

• integracja z systemami pocztowymi i kalendarzami;

• dostępna analiza danych sprzedaży i generowanie raportów;

• integracja z ponad 400 aplikacjami i narzędziami;

• planowanie spotkań i zarządzanie umowami.

Zalety korzystania z Pipedrive dla brokerów ubezpieczeniowych

Jakie zalety wyróżniają Pipedrive pod kątem brokerów ubezpieczeniowych?

• crm dla brokera ubezpieczeniowego zapewnia pełną kontrolę nad kartoteką klienta;

• program crm umożliwia zarządzanie rozliczeniami prowizji;

• portal klienta usprawnia komunikację z klientami i towarzystwami ubezpieczeniowymi;

• ubezpieczeniowego crm wspiera automatyzację powiadomień i przypomnień;

• agent ubezpieczeniowy może łatwo zarządzać bazą klientów i ofertami.

Bezpieczeństwo i dostępność danych w Pipedrive

Pipedrive zapewnia bezpieczeństwo danych w chmurze, co jest istotne pod kątem agentów ubezpieczeniowych. CRM dla brokera ubezpieczeniowego gwarantuje pełną kontrolę nad danymi klientów, jednocześnie spełniając wymogi RODO. System umożliwia monitorowanie i zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym, co zapewnia brokerom ubezpieczeniowym niezawodność i zgodność z przepisami.

W badaniu przeprowadzonym przez Forrester Research w 2022 roku, zatytułowanym „CRM Adoption and Its Impact on Insurance Agencies”, stwierdzono, że 65% brokerów ubezpieczeniowych zauważyło 20% wzrost efektywności operacyjnej po wdrożeniu nowoczesnego i bezpiecznego systemu CRM.

Cennik Pipedrive

Poznaj cennik Pipedrive:

• Podstawowy:

  • €14 za stanowisko miesięcznie, opłata roczna;

  • zarządzanie potencjalnymi klientami, kalendarzem i lejkiem;

  • płynny import danych i ponad 400 integracji;

  • raporty dotyczące działań, szans sprzedaży i kontaktów.

• Zaawansowany:

  • €29 za stanowisko miesięcznie, opłata roczna;

  • plan Podstawowy plus pełna synchronizacja poczty e-mail;

  • kreator automatyzacji, w tym sekwencje wiadomości e-mail;

  • planowanie spotkań, e-maili i wideorozmów.

• Profesjonalny:

  • €49 za stanowisko miesięcznie, opłata roczna;

  • plan Zaawansowany plus asystent sprzedaży SI;

  • zarządzanie umowami i ofertami dzięki ePodpisom;

  • prognozowanie przychodów i raporty na podstawie pól własnych.

• Power:

  • €64 za stanowisko miesięcznie, opłata roczna;

  • plan Profesjonalny plus planowanie, śledzenie i realizacja projektu;

  • zwiększona kontrola uprawnień konta i widoczności;

  • wsparcie 24/7 dzięki chatowi na żywo i telefonowi.

• Firmowy:

  • €99 za stanowisko miesięcznie, opłata roczna;

  • plan Power plus ulepsz preferencje bezpieczeństwa;

  • pełny dostęp do wszystkich funkcji;

  • maksymalizacja liczby automatyzacji i synchronizacji kont e-mail na stanowisko.

4. Insly – doskonały dla brokerów, którzy wymagają pełnej automatyzacji procesów i zaawansowanego raportowania.

4

Insly

★★★★★
4,5/5

Insly to zaawansowana aplikacja CRM, oferująca pełną integrację z systemami polis i dokumentów ubezpieczeniowych. Umożliwia agentom bezpieczny sposób zarządzania danymi klientów, dokumentami oraz ofertami w branży ubezpieczeń. Dzięki Insly możesz efektywnie planować i śledzić wszystkie działania związane z obsługą klienta.

Zobacz szczegóły i zrzut ekranu Insly

Funkcje i możliwości Insly

Popularne funkcje i możliwości Insly:

• zarządzanie bazą klientów i polis w chmurze;

• zautomatyzowane przypomnienia i powiadomienia SMS oraz e-mail;

• pełna integracja z systemami RODO i automatyczne generowanie dokumentów;

• narzędzia do planowania i monitorowania działań agenta ubezpieczeniowego;

• moduł raportowania prowizji i kalkulator ubezpieczeń;

• personalizacja oferty i dokumentów w programie.

Zalety korzystania z Insly dla brokerów ubezpieczeniowych

Najważniejsze zalety korzystania z Insly dla brokerów ubezpieczeniowych:

• zapewnia bezpieczne przechowywanie danych klientów i polis w chmurze;

• umożliwia automatyzację procesów związanych z obsługą umów i prowizji;

• oferuje pełną integrację z systemami RODO;

• dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych i raportowania;

• zapewnia prostą integrację z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Bezpieczeństwo i dostępność danych w Insly

Insly to CRM dla brokera ubezpieczeniowego, oferujący bezpieczny sposób zarządzania danymi w chmurze. Program CRM dla agenta ubezpieczeniowego zapewnia pełne zabezpieczenie kartoteki klienta, rozliczeń prowizji oraz dokumentów zgodnie z wymogami RODO. Brokerzy ubezpieczeniowi mogą bez obaw korzystać z portalu klienta, który umożliwia monitorowanie współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Cennik Insly

Cennik Insly przedstawia się następująco:

• DARMOWY

  • 0 zł na zawsze;

  • Gotowy wzór APK;

  • Pomoc techniczna poprzez czat/e-mail;

  • Dodawanie nowych klientów zgodnie z RODO;

  • Baza klientów oraz polis;

  • Kalendarz i przypomnienia;

  • Lejek sprzedażowy;

  • Rejestracja prowizji;

  • Automatyczne powiadomienia klientów poprzez e-mail.

• PODSTAWOWY

  • 69 zł + VAT;

  • Wszystkie funkcje z planu darmowego;

  • Eksport danych;

  • Generowanie dokumentów wypowiedzeń;

  • Personalizacja wyglądu programu;

  • Kalkulator ubezpieczeń;

  • Spersonalizowany Moduł APK.

• ZAAWANSOWANY

  • 129 zł + VAT (pierwszy użytkownik), 69 zł + VAT (kolejny użytkownik);

  • Wszystkie funkcje z planu podstawowego;

  • Indywidualne szkolenie z Insly;

  • Import bazy danych;

  • Automatyczna rejestracja za pomocą plików PDF i SCAN;

  • Personalizacja pakietów sprzedażowych w kalkulatorze.

• PROFESJONALNY

  • 169 zł + VAT (pierwszy użytkownik), 85 zł + VAT (kolejny użytkownik);

  • Wszystkie funkcje z planu zaawansowanego;

  • Personalizowane wydruki oferty;

  • Rozliczenie gotówkowe;

  • Ustawienia struktur/danych dostępowych Insly/wsparcie administracyjne;

  • Dostęp do API;

  • Zdalna akceptacja zgód;

  • PolisaAI: błyskawiczna rejestracja z PDF i skanów.

Kluczowe funkcje Insly dla brokerów ubezpieczeniowych

Obsługa klientów i zarządzanie polisami

Insly to program pozwalający na kompleksowe zarządzanie danymi klientów oraz ich polisami. Dzięki temu rozwiązaniu mogę skutecznie monitorować relacje z klientami, dostosowując działania do wymogów KNF, co jest istotne w zakresie brokerów i multiagencji. System umożliwia również integrację z innymi narzędziami, ułatwiając obsługę klienta na każdym etapie współpracy.

Rejestrowanie i zarządzanie roszczeniami

Insly pozwala na sprawne rejestrowanie i zarządzanie roszczeniami w bezpieczny sposób, zapewniając pełną zgodność z przepisami. Dzięki temu mogę zautomatyzować zadania związane z obsługą roszczeń, co zwiększa efektywność pracy zarówno brokerów, jak i pracowników. Dodatkowo, system umożliwia szczegółowe raportowanie danych związanych z roszczeniami i ofertami sprzedaży.

Generowanie raportów prowizyjnych i sprzedażowych

Insly oferuje zaawansowane funkcje do generowania raportów prowizyjnych i sprzedażowych, umożliwiające pełną kontrolę nad dokumentami i danymi polis w systemie. Dzięki aplikacji mogę w bezpieczny sposób śledzić wyniki sprzedaży oraz prowizje agentów ubezpieczeniowych.

Bezpieczne przechowywanie dokumentów i danych w chmurze

Insly zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów i danych w chmurze, co jest istotne dla zgodności z RODO. Program umożliwia zautomatyzowanie procesów związanych z przechowywaniem i zarządzaniem danymi umów, ułatwiając planowanie i monitorowanie działalności w ubezpieczeniach. Narzędzia dostępne w programie Insly pozwalają na efektywne zarządzanie prowizjami i innymi ważnymi dokumentami.

Elastyczne zarządzanie zespołem użytkowników

Insly oferuje elastyczne zarządzanie zespołem użytkowników, ułatwiając integrację agentów z systemami operacyjnymi. Dzięki temu mogę w łatwy sposób dostosować proces zarządzania polisami i roszczeniami do potrzeb zespołu, przyspieszając wdrożenie nowych agentów. System jest dostępny dla dostawców ubezpieczeń, umożliwiając pełną integrację i efektywne zarządzanie procesami.

5. Inflow CRM – najlepszy dla brokerów, którzy potrzebują integracji z towarzystwami ubezpieczeniowymi i zarządzania zadaniami w czasie rzeczywistym.

5

Inflow CRM

★★★★★
4,5/5

Zobacz szczegóły i zrzut ekranu Inflow CRM

Opis aplikacji Inflow

Inflow CRM to zaawansowane rozwiązanie zaprojektowane do zarządzania relacjami z klientami i sprzedażą, oferujące brokerom ubezpieczeniowym bezpieczny sposób na monitorowanie danych i ofert. Program wspiera pełni automatyzację procesów sprzedaży i zarządzania polisami, zapewniając zgodność z wymogami regulacyjnymi oraz efektywne wdrożenie dla pracowników. Dzięki Inflow mogę efektywnie planować i realizować zadania sprzedażowe oraz zarządzać danymi klientów.

Funkcje i możliwości Inflow

Jakie funkcje i możliwości oferuje Inflow?

• zarządzanie bazą klientów i polis;

• automatyzacja zadań i procesów sprzedaży;

• bezpieczne przechowywanie dokumentów i danych w systemie;

• integracja z narzędziami do zarządzania umowami i ofertami;

• aplikacja dostępna w chmurze, zapewniająca bezpieczeństwo danych;

• generowanie raportów sprzedażowych i prowizyjnych.

Zalety korzystania z Inflow dla brokerów ubezpieczeniowych

Kluczowe zalety Inflow:

• moduł automatyzacji procesów sprzedaży pozwala zautomatyzować zadania;

• narzędzia do planowania i monitorowania działań w ubezpieczeniach;

• program wspiera zgodność z RODO i zapewnia bezpieczny sposób zarządzania danymi;

• pełni funkcjonalność w chmurze, umożliwiając dostęp do danych z dowolnego miejsca;

• zautomatyzowane raportowanie prowizji i sprzedaży zwiększa efektywność pracy.

Bezpieczeństwo i dostępność danych w Inflow

Inflow zapewnia pełne bezpieczeństwo danych i zgodność z RODO, oferując brokerom ubezpieczeniowym niezawodne narzędzia do zarządzania procesami i danymi. System umożliwia przechowywanie dokumentów w chmurze w bezpieczny sposób – jest to kluczowe w celu zapewnienia ochrony danych klientów. Dzięki Inflow mogę z łatwością monitorować i kontrolować wszystkie procesy sprzedażowe i zadania związane z obsługą polis.

Cennik Inflow

Cennik Inflow prezentujemy poniżej:

• Starter:

  • 9 zł za użytkownika miesięcznie, 108 zł rocznie;

  • zarządzanie bazą klientów i kontaktów;

  • zarządzanie szansami sprzedaży;

  • zaawansowane zarządzanie uprawnieniami;

  • integracja z kalendarzem Google;

  • generowanie dokumentów i kreator szablonów.

• Branżowy:

  • 15 zł za użytkownika miesięcznie, 180 zł rocznie;

  • wszystkie funkcje z pakietu Starter;

  • dodatkowe moduły branżowe;

  • skonfigurowane raportowanie pod branżę;

  • CRM dla firm szkoleniowych, fotowoltaiki, pośredników finansowych, agentów ubezpieczeniowych.

6. Vsoft – najlepszy dla brokerów, którzy potrzebują integracji z towarzystwami ubezpieczeniowymi i zarządzania zadaniami w czasie rzeczywistym.

6

Vsoft

★★★★★
4,5/5

Zobacz szczegóły i zrzut ekranu Vsoft

Opis aplikacji Vsoft

Vsoft to zaawansowany system CRM dla brokerów ubezpieczeniowych, oferujący pełną kontrolę nad zarządzaniem relacjami z klientami oraz automatyczne powiadomienia. System umożliwia integrację z towarzystwami ubezpieczeniowymi i zapewnia sprawne zarządzanie wieloma sprawami jednocześnie w czasie rzeczywistym. Dzięki Vsoft możesz efektywnie zarządzać bazą klientów, zapewniając pełne bezpieczeństwo danych.

Funkcje i możliwości Vsoft

Najpopularniejsze funkcje i możliwości Vsoft:

• zarządzanie danymi klientów i polis;

• automatyczne powiadomienia dla klientów i agentów ubezpieczeniowych;

• pełna integracja z towarzystwami ubezpieczeniowymi;

• zarządzanie wieloma zadaniami jednocześnie w czasie rzeczywistym;

• program umożliwia dostosowanie do wymogów KNF;

• zaawansowane narzędzia do monitorowania i raportowania danych.

Zalety korzystania z Vsoft dla brokerów ubezpieczeniowych

Jakimi zaletami wyróżnia się Vsoft pod kątem brokerów ubezpieczeniowych?

• bezpieczeństwo danych i zgodność z wymogami KNF;

• zaawansowane narzędzia do zarządzania zadaniami i ofertami sprzedaży;

• wsparcie dla pracowników i brokerów ubezpieczeniowych w efektywnym wdrożeniu systemu;

• automatyzacja raportowania i rozliczania prowizji;

• możliwość personalizacji programu według potrzeb brokera i multiagencji.

Bezpieczeństwo i dostępność danych w Vsoft

Vsoft zapewnia pełne bezpieczeństwo danych w chmurze. Aplikacja umożliwia bezpieczny sposób przechowywania dokumentów i pełni zgodność z RODO, gwarantując ochronę danych klientów. Dzięki temu systemowi mogę efektywnie monitorować i zarządzać wszystkimi aspektami działalności w branży ubezpieczeń.

Cennik Vsoft

Jak wygląda cennik Vsoft?

• Trial/Developer:

  • dla celów testowych i developmentu;

  • bez ograniczeń funkcjonalnych.

• Start:

  • 199 €/mies., płatność roczna;

  • 3 użytkowników końcowych;

  • wsparcie basic;

  • dodatkowy pakiet 3 użytkowników końcowych 90 €/mies.

• Grow:

  • 899 €/mies., płatność roczna;

  • 30 użytkowników końcowych;

  • wsparcie standard;

  • dodatkowy pakiet 15 użytkowników końcowych 150 €/mies.

Wprowadzenie do CRM dla brokerów ubezpieczeniowych

CRM dla brokerów to przede wszystkim narzędzie wspierające zarządzanie relacjami z klientami, optymalizujące procesy sprzedaży i obsługi. Program CRM umożliwia brokerom ubezpieczeniowym efektywne zarządzanie kartoteką klienta, rozliczenia prowizji oraz integrację z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Dzięki portalowi klienta agenci ubezpieczeniowi mają pełną kontrolę nad bazą klientów i mogą śledzić wszystkie interakcje.

Aby zrozumieć, na czym dokładnie polega ta pomoc, warto przyjrzeć się definicji CRM dla brokera ubezpieczeniowego.

Co to jest CRM dla brokera ubezpieczeniowego?

CRM dla brokera ubezpieczeniowego to zaawansowany system zarządzania relacjami z klientami, integrujący narzędzia wspierające sprzedaż, obsługę oraz rozliczenia prowizji. Dzięki niemu agent ubezpieczeniowy może monitorować dane klientów w czasie rzeczywistym, komunikować się z towarzystwami ubezpieczeniowymi i korzystać z automatycznych powiadomień. System CRM dla brokera ubezpieczeniowego umożliwia sprawne zarządzanie klientami oraz pełną kontrolę nad procesami biznesowymi.

W 2023 roku firma Gartner opublikowała raport „CRM Systems: Key Trends and Market Insights”. Raport ten wykazał, że 78% organizacji ubezpieczeniowych, które wdrożyły systemy CRM, zanotowało wzrost satysfakcji klientów o średnio 15% w ciągu pierwszego roku użytkowania.

Wiedząc, czym dokładnie jest CRM, łatwiej będzie zrozumieć, dlaczego system ten okazuje się tak istotny w pracy brokerów ubezpieczeniowych.

Dlaczego CRM jest ważny dla brokerów ubezpieczeniowych?

CRM jest ważny dla brokerów ubezpieczeniowych, ponieważ:

• ułatwia zarządzanie danymi klientów – wszystkie informacje są centralnie przechowywane;

• wspomaga wypełnianie wymogów KNF – automatyczne powiadomienia o zmianach regulacji;

• zapewnia pełną kontrolę nad relacjami z klientami – efektywne zarządzanie kontaktami i historią interakcji;

• pozwala na bieżąco monitorować współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi – sprawny przepływ informacji i dokumentów;

• optymalizuje czas pracy agentów ubezpieczeniowych – automatyzacja procesów administracyjnych.

Zrozumienie jego znaczenia prowadzi do odkrycia, jakie główne korzyści płyną z używania CRM w ubezpieczeniach.

Jakie są główne korzyści z używania CRM w ubezpieczeniach?

Spośród głównych korzyści z używania CRM w ubezpieczeniach wyróżniamy:

• poprawa bezpieczeństwa danych – zaawansowane mechanizmy ochrony informacji;

• efektywne zarządzanie zadaniami – lepsza organizacja pracy brokerów;

• wsparcie dla pracowników – ułatwienie codziennych obowiązków dzięki automatyzacji;

• zwiększenie sprzedaży – lepsze zarządzanie ofertami i relacjami z klientami;

• dokładne raportowanie prowizji – przejrzystość i kontrola nad rozliczeniami;

• skuteczne wdrożenie programu – szybka adaptacja nowych rozwiązań technologicznych.

Mając na uwadze te zalety, warto przyjrzeć się konkretnym rozwiązaniom dostępnym na rynku, zaczynając od rankingu CRM dla brokerów ubezpieczeniowych.

Jak wygląda porównanie Insly i Berg System?

Główne różnice między Insly a Berg System

Najważniejsze różnice pomiędzy Insly a Berg System:

• integracja z systemami – Insly oferuje bardziej zaawansowaną integrację z różnymi systemami towarzystw ubezpieczeniowych, podczas gdy Berg System skupia się na prostocie obsługi;

• automatyczne powiadomienia – Berg System wyróżnia się bardziej rozbudowanym modułem automatycznych powiadomień dla agentów i klientów;

• moduły do raportowania – Insly posiada bardziej zaawansowane narzędzia do tworzenia raportów dotyczących prowizji i sprzedaży;

• dostępność funkcji w chmurze – Insly działa w pełni w chmurze, zapewniając większą dostępność i bezpieczeństwo danych;

• proces zarządzania klientami – Berg System oferuje bardziej intuicyjny proces zarządzania kartoteką klienta i rozliczeń prowizji.

Kiedy wybrać Insly, a kiedy Berg System?

Insly powinieneś wybrać, gdy potrzebujesz zaawansowanego ubezpieczeniowego CRM, który oferuje pełną integrację z systemami towarzystw ubezpieczeniowych i zaawansowane narzędzia do raportowania. Natomiast Berg System w przypadku, gdy cenisz prostotę obsługi i potrzebujesz rozbudowanego modułu automatycznych powiadomień oraz bardziej intuicyjnego zarządzania kartoteką klienta. Oba programy CRM dla brokera ubezpieczeniowego doskonale sprawdzą się w zarządzaniu bazą klientów i rozliczeniami prowizji, oferując wsparcie d

Jakie są przykłady zastosowań CRM u brokerów ubezpieczeniowych?

Case study: Expectum i wdrożenie Berg System

Expectum wdrożył Berg System, co umożliwiło agentom ubezpieczeniowym automatyczne powiadomienia, pełną kontrolę nad klientami i współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi w czasie rzeczywistym. Dzięki temu brokerzy mogli efektywnie zarządzać wieloma sprawami jednocześnie, zapewniając lepszą obsługę klientów. System CRM dla brokera ubezpieczeniowego zapewnił Expectum pełną kontrolę nad bazą klientów i procesami biznesowymi.

Według raportu „CRM Usage and ROI” firmy Nucleus Research z 2021 roku, firmy ubezpieczeniowe, które korzystają z CRM, osiągnęły średni zwrot z inwestycji na poziomie 8,71 USD za każdego dolara wydanego na system CRM.

Case study: Zwiększenie uproduktowienia klientów

Wdrożenie CRM przez multiagencję ubezpieczeniową pozwoliło na znaczące zwiększenie uproduktowienia klientów. Dzięki zaawansowanym narzędziom program umożliwił brokerom zarządzanie danymi klientów zgodnie z wymogami KNF oraz dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klienta. Efektywne wykorzystanie danych klientów umożliwiło zwiększenie sprzedaży i poprawę relacji z klientami.

Case study: Poziom wznowień produktów wynoszący 93% rok do roku

Dzięki wdrożeniu zaawansowanego programu CRM, brokerzy ubezpieczeniowi osiągnęli poziom wznowień produktów wynoszący 93% rok do roku. System umożliwił pracownikom automatyzację zadań, zapewniając bezpieczeństwo danych oraz skuteczne raportowanie i monitorowanie ofert. Wdrożenie programu CRM pozwoliło na efektywną obsługę klientów i utrzymanie wysokiego poziomu wznowień polis.

Podsumowanie korzyści z CRM dla brokerów ubezpieczeniowych

Podsumowanie kluczowych funkcji i zalet

Kluczowe funkcje i zalety CRM dla brokerów ubezpieczeniowych:

• automatyzacja procesów sprzedaży i zarządzania polisami;

• bezpieczny sposób przechowywania dokumentów i danych w chmurze;

• pełna integracja z systemami towarzystw ubezpieczeniowych;

• narzędzia do planowania i monitorowania działań agenta;

• możliwość personalizacji oferty i dokumentów;

• zaawansowane raportowanie prowizji i sprzedaży;

• zwiększenie efektywności pracy i poprawa relacji z klientami.

Wybór odpowiedniego systemu CRM

Wybór odpowiedniego systemu CRM powinieneś uzasadnić specyficznymi potrzebami Twojej firmy. Jeśli potrzebujesz zaawansowanego modułu do automatyzacji i integracji z różnymi narzędziami, lepszym wyborem może być Insly. Natomiast jeśli cenisz prostotę i efektywne zarządzanie klientami, Berg System może okazać się bardziej odpowiedni. Każdy program oferuje unikalne funkcje, które mogą wspierać różne aspekty działalności brokera ubezpieczeniowego.

Przyszłość CRM w branży ubezpieczeniowej

Przyszłość CRM w branży ubezpieczeniowej przedstawia się wyjątkowo obiecująco, ponieważ systemy te umożliwiają coraz lepszą integrację i automatyzację procesów. Nowoczesne narzędzia CRM dostarczają brokerom ubezpieczeniowym zaawansowane moduły analityczne oraz możliwość dostosowania do specyficznych potrzeb firmy. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii, przyszłość CRM w ubezpieczeniach zapowiada jeszcze większą efektywność i personalizację usług.

CRM dla Brokera Ubezpieczeniowego – FAQ

Jakie są najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat CRM dla brokera ubezpieczeniowego?

Czym jest CRM dla brokera ubezpieczeniowego?

CRM dla brokera ubezpieczeniowego to zaawansowany system zarządzania relacjami z klientami, który umożliwia agentom ubezpieczeniowym efektywne zarządzanie bazą klientów, kartoteką klienta oraz rozliczeniami prowizji. Program CRM integruje się z systemami towarzystw ubezpieczeniowych, zapewniając pełną kontrolę nad danymi i procesami.

Jakie korzyści przynosi CRM brokerom ubezpieczeniowym?

CRM dla brokerów ubezpieczeniowych automatyzuje powiadomienia, umożliwia zarządzanie wieloma sprawami jednocześnie w czasie rzeczywistym oraz poprawia efektywność komunikacji z klientami. System pozwala na lepsze zarządzanie danymi klientów, zwiększając wydajność pracy i jakość obsługi.

Jakie funkcje powinien posiadać dobry CRM dla brokera ubezpieczeniowego?

Dobry CRM dla brokera ubezpieczeniowego powinien oferować automatyczne powiadomienia, integrację z systemami towarzystw ubezpieczeniowych, zaawansowane narzędzia do raportowania oraz możliwość zarządzania rozliczeniami prowizji. Ważne jest również, aby system był intuicyjny w obsłudze i dostępny w chmurze.

Czy CRM dla brokera ubezpieczeniowego spełnia wymogi KNF?

Tak, CRM dla brokera ubezpieczeniowego spełnia wymogi KNF, zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i transparentności procesów. System umożliwia bezpieczne przechowywanie danych klientów oraz automatyzację zadań związanych z wymogami regulacyjnymi.

Jakie są przykłady zastosowania CRM w praktyce?

Przykłady zastosowania CRM obejmują zarządzanie kartoteką klienta, automatyzację powiadomień o terminach polis, integrację z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz raportowanie wyników sprzedaży. Case study Expectum pokazuje, jak Berg System poprawił efektywność pracy agentów ubezpieczeniowych poprzez automatyczne powiadomienia i pełną kontrolę nad klientami.

Czy CRM jest odpowiedni dla multiagencji ubezpieczeniowych?

Tak, CRM jest odpowiedni dla multiagencji ubezpieczeniowych, oferując narzędzia do zarządzania dużą bazą klientów oraz integrację z różnymi systemami towarzystw ubezpieczeniowych. Systemy CRM, w tym Berg System, zapewniają wsparcie dla wielu agentów jednocześnie, ułatwiając koordynację i zarządzanie zadaniami.

Jakie są kluczowe różnice między Insly a Berg System?

Najważniejsze różnice między Insly a Berg System obejmują poziom integracji z systemami towarzystw ubezpieczeniowych, automatyzację powiadomień oraz zaawansowane narzędzia raportowania. Insly oferuje bardziej rozbudowane funkcje raportowania i pełną integrację z towarzystwami ubezpieczeniowymi, podczas gdy Berg System skupia się na intuicyjnej obsłudze i automatycznych powiadomieniach.

Jak wybraliśmy CRM do rankingu? Kryteria oceny i metodologia

Do rankingu wybraliśmy 6 narzędzi, które realnie pojawiają się w procesie sprzedaży, obsługi polis i pracy operacyjnej brokera ubezpieczeniowego: Firmao, Berg System, Pipedrive, Insly, Inflow CRM i Vsoft. Braliśmy pod uwagę zarówno systemy ogólnego przeznaczenia, które można dobrze dopasować do pracy brokera, jak i rozwiązania bliższe branży ubezpieczeniowej. Celem nie było wskazanie „najbardziej rozbudowanego” CRM, ale narzędzi, które da się sensownie wdrożyć w biurze brokerskim o różnej skali działania.

Ocena opierała się na kilku grupach kryteriów: obsługa leadów i lejka sprzedaży, zarządzanie klientami i firmami, ewidencja polis i wznowień, automatyzacje przypomnień, raportowanie, integracje, łatwość wdrożenia oraz przewidywalność kosztów. Dodatkowo sprawdzaliśmy, czy system wspiera pracę zespołową, segmentację portfela klientów, obieg zadań oraz czy daje możliwość rozbudowy o własne procesy, pola i etapy. W praktyce dla brokera równie ważne jak „funkcje” są szybkość codziennej pracy i porządek w danych.

W metodologii premiowaliśmy rozwiązania, które łączą użyteczność handlową z obsługą posprzedażową i retencją klienta. Dlatego wysoko ocenialiśmy m.in. przypomnienia o końcu ochrony, historię kontaktu, możliwość pracy na wielu produktach i polisach jednego klienta, integracje z pocztą i telefonią oraz raporty dla menedżera sprzedaży. Niżej ocenialiśmy systemy, które są mocne tylko w jednym obszarze, ale wymagają wielu obejść w codziennej pracy brokera.

Porównanie CRM dla brokerów ubezpieczeniowych – tabela funkcji, cen i integracji

W tabeli porównawczej zestawiamy najważniejsze obszary decyzyjne: funkcje sprzedażowe, obsługę klientów i polis, automatyzacje, raporty, integracje oraz model cenowy. Firmao, Pipedrive i Inflow CRM są zwykle rozpatrywane jako elastyczne CRM do uporządkowania procesu sprzedaży i relacji z klientem. Insly, Berg System i Vsoft częściej pojawiają się tam, gdzie ważne są procesy bliższe branży ubezpieczeniowej, w tym obsługa dokumentów, wznowień lub szerszej administracji portfelem.

Przy integracjach zwracamy uwagę nie tylko na liczbę połączeń, ale na ich znaczenie operacyjne. Dla brokera kluczowe są przede wszystkim: poczta e-mail, kalendarz, telefonia, formularze leadowe, systemy do podpisu i obiegu dokumentów, narzędzia marketing automation, księgowość oraz API. Sam fakt, że CRM „ma integracje”, niewiele mówi, jeśli nie da się zautomatyzować zadań takich jak przypomnienie o wznowieniu polisy, przypisanie opiekuna czy przekazanie danych do back office.

• Firmao – mocny w obszarze CRM, zadań, ofert, fakturowania i szeroko rozumianej organizacji pracy; zwykle wybierany przez firmy szukające jednego systemu do sprzedaży i operacji.
• Berg System – rozwiązanie częściej rozważane przy procesach bardziej wyspecjalizowanych i wymagających dopasowania do pracy w branży finansowo-ubezpieczeniowej.
• Pipedrive – bardzo dobry w zarządzaniu lejkiem sprzedaży, aktywnościami i kontrolą handlową; słabszy tam, gdzie potrzebna jest natywna logika polisowa bez dodatkowej konfiguracji.
• Insly – system kojarzony z obsługą ubezpieczeń, polis i procesów branżowych; istotny dla firm, które chcą narzędzia bliższego core’owi brokerskiemu.
• Inflow CRM – rozwiązanie dla firm oczekujących elastycznego CRM, automatyzacji i dopasowania procesów bez nadmiernej złożoności wdrożenia.
• Vsoft – platforma rozpatrywana częściej w kontekście większej skali, integracji i bardziej złożonych procesów operacyjnych.

Ile kosztuje CRM dla brokera ubezpieczeniowego? Cennik, wdrożenie i całkowity koszt

Koszt CRM dla brokera to nie tylko abonament za użytkownika. Trzeba uwzględnić także wdrożenie, konfigurację procesów, migrację danych, szkolenia, integracje, ewentualne prace programistyczne oraz późniejsze utrzymanie. W praktyce najtańsze na starcie są zwykle systemy abonamentowe o prostym modelu per user, ale przy większych wymaganiach całkowity koszt rośnie przez automatyzacje, niestandardowe pola, role, uprawnienia i raporty menedżerskie.

Ceny licencji różnią się zależnie od dostawcy i zakresu pakietu. Pipedrive i Firmao zwykle mają bardziej przejrzysty model abonamentowy, łatwy do oszacowania na początku projektu. W przypadku rozwiązań takich jak Insly, Berg System czy Vsoft koszt częściej zależy od skali wdrożenia, liczby użytkowników, modułów, integracji i stopnia dopasowania do organizacji. Inflow CRM zazwyczaj plasuje się pośrodku: koszt jest bardziej przewidywalny niż przy dużych wdrożeniach szytych na miarę, ale wyższy niż w najprostszych planach startowych. Wszystkie ceny należy weryfikować indywidualnie u dostawcy, ponieważ polityka pakietów i zakresów wdrożeń zmienia się w czasie; jeśli podawane są stawki, warto zaznaczyć, że to stan na 2026.

Całkowity koszt warto liczyć przynajmniej na 24 miesiące, a nie tylko na pierwszy abonament. Dla brokera kluczowe jest pytanie, ile kosztuje obsługa jednego klienta lub jednej polisy po wdrożeniu systemu oraz czy CRM skraca czas reakcji, poprawia wznowienia i ogranicza ryzyko utraty spraw. Tańszy system, który wymaga pracy ręcznej i nie wspiera odnowień, może finalnie kosztować więcej niż droższe rozwiązanie z automatyzacjami i dobrym raportowaniem.

Najważniejsze funkcje CRM dla brokera ubezpieczeniowego

Najważniejszą funkcją CRM dla brokera jest pełny widok klienta: dane kontaktowe, historia rozmów, dokumenty, aktywne polisy, wznowienia, szanse sprzedażowe, zgłoszenia i zadania. Bez tego trudno prowadzić relację długoterminową, zwłaszcza gdy klient ma kilka produktów, kilka terminów odnowień i kontaktuje się z różnymi osobami w firmie. System powinien też pozwalać łatwo filtrować portfel, np. po rodzaju ubezpieczenia, dacie końca ochrony, opiekunie, statusie oferty czy segmencie klienta.

Drugi filar to automatyzacja pracy. CRM powinien przypominać o kończących się polisach, tworzyć zadania dla opiekunów, wysyłać komunikację do klientów, porządkować leady i wspierać standaryzację procesu sprzedaży. Dobrze, jeśli można zbudować osobne ścieżki dla nowej sprzedaży, wznowienia, cross-sellingu i obsługi posprzedażowej. W praktyce to właśnie automatyzacje najmocniej wpływają na retencję portfela i zmniejszenie liczby „zgubionych” tematów.

Trzeci obszar to raportowanie i integracje. Broker potrzebuje wiedzieć, skąd przychodzą leady, ile spraw jest w toku, jaki jest poziom wznowień, jakie działania wykonują opiekunowie i gdzie pojawiają się opóźnienia. Równie ważne są integracje z pocztą, kalendarzem, telefonią, dokumentami i systemami zewnętrznymi. CRM nie powinien być osobną wyspą, tylko centrum pracy operacyjnej i handlowej zespołu.

Ewa NowickaAnalityczka rynku SaaS

Porównuje cenniki, modele licencji i stosunek ceny do wartości. Liczy realne ROI wdrożenia zanim poleci narzędzie. Rankingi i recenzje CRMexpert opieramy na testach, nie na prowizjach.

Zobacz pełne bio →

Zobacz inne rankingi CRM

RankingNajlepszy System CRM dla Małych Firm: Ranking 5 CRMRankingCRM dla B2B – Ranking 5 Systemów CRM dla B2BPoradnik CRMRanking Systemów CRM. 11 Najlepszych CRM na 2026RankingCRM dla Firmy Szkoleniowej. Ranking 8 CRMRankingCRM dla Agencji Pracy – Ranking 8 SystemówRankingNajlepszy System CRM dla Handlowców: Ranking 5 CRM dla SprzedawcówRankingNajlepszy System CRM dla Marketingu: Ranking 5 Marketingowych CRMRankingCRM dla Hurtowni. Ranking 7 Systemów CRM dla HurtowniRankingCloud CRM: Ranking 3 CRM w Chmurze